汽車后市場之汽車快修市場前景分析

發布日期::2016-10-15瀏覽次數:1329

隨著國內經濟的快速發展,我國的汽車行業也在騰飛。截至2015年,國內汽車產銷量均超過2450萬輛,國內民用汽車保有量在2014年也達到1億4千5百萬,中國已經超越美國,成為新的車輪上的國家。

但與汽車前市場——產、銷——的凱歌高奏不同,國內汽車后市場發展滯后,特別是汽車快修領域,并未跟著汽車產銷的腳步攻城略地。

本文對當下汽車快修市場及前景進行分析,為業內及有志從事此行業朋友提供些許參考。

汽車行業現狀

自2000年國內汽車產銷超過200萬輛以來,16 年間汽車產銷復合增長率超過百分之16。2009年中國汽車產銷突破 1300 萬輛,超過美國(2009年銷售1043萬輛),成為世界一大汽車生產和消費大國;2015 年汽車產銷突破 2450 萬輛,連續 7年保持全球領頭羊的位置,其中新能源汽車更是較2014年增長百分之340,高速增長。

 

2001 ~ 2015年國內汽車產銷及增長率

 

2010 ~ 2015年國內新能源汽車產銷及增長率

新能源汽車的爆炸式增長,與國家對新能源汽車的補貼扶持,以及各地的限購政策的影響密不可分。同時受油價變動影響,預計新能源汽車將持續保持快速增長。

與產銷增長相對應的,國內汽車保有量也創新高,截至2014年,民用汽車保有量超過1.4億,人均保有量百分之10.67,近10年保有量年復合增長率保持超過百分之18。

不過,雖然總量龐大且增長迅速,但人均水平距發達國家仍有極大差距。

根據計算,2015年英國、法國、德國、意大利、美國以及日本,人均汽車保有量均超過百分之41,部分國家超過百分之57.6。與發達國家相比,國內汽車人均保有量仍有極大的提升空間。

 

部分國家乘用車人均保有量

*為保證數據來源統一,乘用車數據均來自世界汽車組織,人口數據來自網絡。中國的計算結果與年鑒數據有0.22的差距。

另外,受制于各地經濟差異、人口差異,各省市汽車保有量分布并不均衡,東部經濟發達城市汽車保有量遠高于中西部地區。

 

隨著中國經濟的進一步發展,西部開發、一帶一路等戰略的進一步實施,中西部城市正在崛起中,從汽車保有量的增長中可一窺端倪。 

2010-2014年,華中地區民用汽車保有量復合增長率百分之17.41,西北地區百分之16.09,華西地區百分之13.99,華東地區為13.81??梢娙A東地區民用汽車增長勢頭雖然依舊強勁,但中西部地區的增長更為快速。

根據上述內容,可以得出以下結論:

1、近兩年新能源汽車快速發展,市場前景不可忽視;

2、國內汽車市場發展迅速,但距發達國家仍有不小差距;

3、東西部市場發展不均衡,但內陸市場增速超過東部沿海城市。

飛斯特汽車科技以為,中國汽車市場在未來十年或更長的時間內,仍將保持穩定、高速的發展節奏,且更為廣闊的發展空間將由中西部市場提供。

汽車后市場行業現狀

汽車行業經過了十幾年的高速增長,勢頭依舊強勁,而汽車后市場的發展相對滯后。與當前汽車市場規模相比,汽車相關的服務配套設施并不完善,特別是快修養護領域,缺乏知名連鎖及主導品牌。這似乎預示著汽車后市場是一片待開墾的藍海。

汽車屬于耐用消費品,使用壽命長達數十年。在2013年出臺《機動車強制報廢標準規定》前,國內非營運載客汽車的強制報廢年限是15年,規定出臺后,改為60萬里程引導報廢。按照一般家用汽車年行駛2萬里程計算,報廢年限將延長為30年。

在汽車超長的使用壽命中,需要持續的保養與維修,才能保證正常的日常駕駛,這是汽車后市場,更是汽車快修市場巨大規模和價值的基礎。

據國外機構多年統計,在汽車生命周期費用中,購車費用占到 百分之0-30,維修保養費用則占到 百分之40-60。事實上,在完成汽車購買交易的一瞬間,在隨后的十幾年車輛使用年限里,車主可能隨時,也必然會需要汽車后市場的服務。

發達國家的汽車產業已經發展了100多年,道路上不乏幾十年的老車在行駛,因此發達國家各自形成了獨特的、完善的汽車后服務市場。從汽車保有量和消費規模的角度,目前世界上只有美國的汽車市場可以作為國內汽車市場發展預測的參考——飛斯特汽車科技并不愿意直接對標美國市場,更傾向于站在美國市場的肩膀上,審視國內市場,探尋更大空間。

在被中國超越之前,美國的汽車產銷量與保有量一直是世界主導,其汽車后服務市場是具有極大的規模及價值的產業。2015年美國市場汽車銷量超過1700萬輛,乘用車保有量超過1.2億,汽車總保有量超過2.5億。知名汽車后市場連鎖服務品牌有 AUTOZONE、 ADVANCED AUTO PARTS、 O'REILLY 和 NAPA 等,其中 AUTOZONE 為世界500強, 2015年營收超過101億美元,利潤超過11億美元,凈利率百分之11.4。

中美汽車市場對比

 

*為保證數據來源的統一性,部分數據未采用國內統計數據,故圖表中數據與前文數據有出入。

經過百年發展,美國形成獨特的汽車文化,車主DIY維修較多,且車齡長,大部分超出保修期,對修理場所選擇更加自由,很多獨立汽修廠可供選擇。

美國的獨立汽修廠與汽車主機廠關系甚微,而國內的很多汽修廠多為綜合性的,與主機廠、保險公司有授權與合作關系。

國內汽車正處于從高消費品向代步工具的轉變階段,大多數車主無基本修車技能,車齡短,考慮保修等因素,傾向選擇4S店或合作修理廠維修。

美國汽車經銷商處于行業整合階段,其數量在2008年金融危機后一直在進一步縮減,近年因美國經濟復蘇,經銷商數量略有增長,但仍不及高峰數量的一半。

考慮單店年均銷量差距與汽車市場發展,國內汽車經銷商數量仍有上升空間——雖然近年頗多經銷商停業、退網、虧損的新聞,但國內汽車市場的增長勢頭依舊強勁,且中西部潛力巨大,上升空間還算可觀。另外,距中國汽車流通協會測算,國內百強經銷商集團在汽車后市場領域的業務已達萬億規模。

與保有量形成鮮明對比的是,中國汽修廠數量遠大于美國,但龐大的數量并未催生強大的連鎖品牌。

不過單純對比數量對中國市場并不公平。美國獨特的汽車文化和改裝環境,讓大部分車主有豐富的汽車維修知識、獨特的維修空間(車庫)、基本的乃至于成套的維修工具、一些基礎養護完全可以DIY搞定,這也反過來提升了如 AUTOZONE 等零配件連鎖店的發展。

反觀國內,很多車主還分不清玻璃水加注口是哪個,也從未動手加過機油換過空濾,更不用說保養與維修了。汽車銷量雖高速增長,車主的維修知識與技能卻依舊空白,加之用車觀念差異,催生大量路邊店也在情理之中。

綜合上述觀點,考慮國內經濟的發展、用車觀念的改變,以及行業的擴張整合,飛斯特汽車科技以為,在國內汽車經銷商數量繼續增長、發力汽車后市場的同時,大部分路邊汽修店將倒閉、合并,產生地域性乃至全國性的汽修連鎖品牌。但國內互聯網的快速發展,特別是一些互聯網巨頭介入汽車領域,也必然讓中國的汽車后市場走一條與美國截然不同的道路。。

汽車快修市場的行業前景

本文主旨是討論汽車快修市場的前景,但大量的篇幅花在了汽車市場和后市場的分析上,似乎有點跑題了,其實沒有。

汽車存量的規模決定了汽車快修市場有多大;汽車后市場的規模和發展,也影響著快修市場的發展速度——有車,車在路上跑,就有幾率發生事故和故障,需要快修服務;車越多,需要服務的車就越多。

理論上是這樣,但沒有直接的統計數據來驗證結論。不過,可以用車險理賠數據替代說明。

保險數據分析快修市場前景

汽車快修一般包括快速補漆、內飾翻新、凹陷修復、玻璃修復、輪轂修復等。除了內飾翻新外,其余項目所維修的車輛破損,如果是事故導致,均可由車輛損失險賠付??焖傺a漆、玻璃修復還可單獨對應車身劃痕損失險和玻璃單獨破碎險。

根據某保險公司某省分公司經營統計數據,車損、劃痕、玻璃三種保險在保險期內出險頻度分別為百分之75,百分之24,百分之5。如果不考慮車輛重復出險、騙保等情況,該頻度數據大致相當于車輛需要修復凹陷、玻璃、輪轂、快速補漆的比例。當然其中包括了一些嚴重事故、不具備修復價值的車輛,這部分肯定是和劃痕、玻璃無關了——所以玻璃破損和車身劃痕的概率大概就是百分之5和百分之24。

*有很多車主考慮保費上浮、理賠耗時等問題,一些不嚴重的劃痕、玻璃破損不會上報保險公司。

*三個險種中,玻璃單獨破碎險比較特殊,很多破損的情況保險公司不會理賠(上述公司該險理賠率百分之44,為三個險種較低),也有些情況賠付價格無法抵消車主的損失(玻璃、貼膜等),導致很多車主不買玻璃單獨破碎險,或即使投保,小的破損也不會報保險公司。

*所以該保險公司承保車輛實際需要修復凹陷、玻璃、補漆等的車輛比例還要超出上述數據。

根據中國平安、人保財險、太平洋三家公司的年報,2011年到2015年,三家公司車險業務復合增長率分別為百分之14.96,百分之9.79,百分之9.60;三家公司車險業務合計復合增長率百分之11.25——這個數據在一定程度上也反應了汽車后市場的發展速度。

雖然年報中并未區分是否民用汽車,但車險業務的增長率和民用汽車保有量的增長率還是大致吻合的。

*選擇這三家公司的數據,是因為國內有很多占有不少市場份額的保險公司未上市,比如安邦保險,需要規模較大的上市公司數據。在上市保險公司中三家的規模較大,數據基本能夠覆蓋全國范圍。能夠統計全部上市保險公司的數據更好,不過限于精力,無法統計全部數據。

汽車數量在增長,車險投保數量增長,若出險頻度不變,意味著每年需要修理的凹陷、劃痕、玻璃的車輛也在增加。

在前兩節說明了國內汽車市場的前景廣闊之后,快修市場的前景也就很可觀了。

新能源汽車的發展推動快修市場發展

與傳統內燃機車不同,新能源汽車,特別是純電動汽車,對傳統的汽修依賴越來越少。除了凹陷、劃痕、玻璃、內飾等的修復,主要是電池、電機的養護與維修。

設想一個特殊情況:在一個全部都是電動汽車的世界,汽修廠的景象會是什么樣的呢?和現今的汽修廠肯定是截然不同的——沒有發動機、變速箱,機濾、油濾,有的大概只是快修美容和電池養護。屆時需求更多的服務會是快修服務,需求更多的人才會是快修人才。

當然,目前國內新能源汽車的存量比例很小很小,幾乎可以忽略不計,但近兩年的爆炸式增長、國家政策的傾斜、油價的漲多降少是有目共睹的,新能源汽車的發展將會推動汽修行業的整合改革。

綜合上述內容,飛斯特汽車科技以為,國內的汽車后市場,特別是快修市場的前景十分廣闊。在汽車市場規模大于美國市場的前提下,衷心希望國內快修領域能夠誕生一家世界500強公司。

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